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投资者教育数字化建设研讨会成功举办

发布日期:2021-10-08 23:37    点击次数:80

  

11月27日,由人民日报社《讽刺与幽默》报和上海傲度金融信息服务有限公司(以下简称“傲度信息”)主办的“投资者教育数字化建设研讨会”在北京隆重举办。中国证券业协会、深圳证券交易所投教中心、中国银保监会河北监管局、厦门大学经济学院、北京期货商会、人民日报社《讽刺与幽默》报的相关领导应邀出席此次会议。

发展创新正当其时

投资者教育面临着新的问题——如何提高投资者教育运营的质效?这成了投资者教育工作者的新课题。对于投资者教育而言,运营的本质是传递投教服务的价值,而投教服务的本质则是满足投资者的投资需求。但如何知晓投资者的内在需求?如何打通信息孤岛,共享投教资源?如何优化资源,提升投教服务的水平?

为此,会议发布了IEM平台(Investor Education Management Platform,即“投资者教育管理平台”),用以解决目前投资者教育工作中的现实问题。会议认为,新一轮的科技革命和产业变革正在迅猛发展,数据已成为多个行业的生产要素和关键引擎,金融行业也正面临着数字化转型。在如此背景下,投资者教育的进一步也离不开IEM平台的建设。

数字化投教是大势所趋

会上,傲度信息总经理郑骁俊以“投资者教育在数字化领域的实践探索”为主题发表了演讲。郑骁俊深刻分析了目前我国的投资者教育现状及面临的问题,并指出建设IEM平台对于投教用户、投教工作者、投教管理者、投教行业等不同参与主体的深刻意义。他提出,IEM平台的成功搭建将赋予投资者教育全新的意义,重构投资者教育领域的价值链。此外,郑骁俊还认为,投资者教育具有跨学科性,只有获得多个行业的共同支持,中国投资者教育事业才能砥砺前行。

随后,傲度信息产品经理马刚为大家讲解了IEM平台在现阶段能够实现的功能及对投资者教育工作的意义。据悉,IEM平台致力于为目前的投教工作降本增效、量化投资者教育工作的投入产出比、为管理者提供精准的数据从而及时调整投教服务方向,真正意义上实现了“用数据驱动投教运营工作”。马刚还提出,将投资者教育中的各项内容纳入IEM平台的数字化管理后,基于系统性的数据管理,可逐步获得投教用户的人物画像,从而实现为投教用户提供精准化的投教服务。

行业大咖共话投资者教育合力化

正如前文所述,投资者教育具有跨学科性,需要多个行业的共同支持,只有各方合力,才能使中国的投资者教育走得更远。因此,会议邀请了鲁证期货网络金融部总经理李丽、中信建投证券翁航、国联证券投教负责人卢英、中信建投基金战略客户部行政负责人徐亮、厦门大学经济学院教授韩乾等5位业内专家,共话“投资者教育合力化运营探讨与展望”。会议同时邀请中泰证券经纪业务部副总经理刘心义作为圆桌论坛的嘉宾主持人。

嘉宾们分享了在各自领域中开展投教工作时所遇到的问题,并结合IEM平台的建设,提出了具有参考性的解决方案。

嘉宾认为,目前,投资者教育运营面临着不少问题与难点。一方面,投教产品的实际效果无法衡量、投教活动的影响力有限等,另一方面,投教基地人手不足、投教工作人员工作内容重复度高、定位不明确等。仅靠投教部门难以解决这些问题。要使中国的投资者教育走得更远,需要机构各部门之间的合力,需要整个金融行业的合力,需要社会各方的合力。与会嘉宾表示,“合力化”是投资者教育运营的新概念及新思路,但却是投资者教育得以不断发展的重要一环。

嘉宾还提出,有了IEM平台的支持,我们可以逐渐在投资者教育的实际运营中展开尝试,虽然尝试中可能会有许多新问题的出现,但在试错中修正,终将会摸索出适存于中国的投资者教育道路。还有嘉宾认为。IEM平台是“数据为王”时代的必然产物,是投资者教育前进路上的必经之路。IEM平台可以实现投教资源管理、投教内容管理、投教工作协同运营、统计报表管理、投教数据分析、投教系统中台等功能,为投资者教育数字化建设提供了基本雏形与发展方向。

因此,与会嘉宾一致认为,合力化与数字化是投资者教育得以可持续发展的必备要素。

此外,本次会议还举行了人民日报社《讽刺与幽默》报与傲度信息的战略合作签约仪式。未来,双方将强强联合,合力服务于中国的投资者教育事业。